Tips & trix - Fakturering

Tips & trix för fakturering:

-Blixfakturamall: Tryck på "Spara som mall", därefter väljer du vilken typ av information/funktion som ska standariseras i den mallen och tryck på spara. Därefter kan alltid trycka på Blixtfakturaknappen och få dessa val förvalda.

Dessa inställningar finner ni även under Inställningar/Mallar/Blixfakturamall.

-Aktivera kund för EDI - via utkastet: På utkastet till höger om kund finns det en redigeringspenna. Modal för kundkortet öppnas då upp, tryck då på E-faktura där ytterligare en modal öppnas upp. Kryssa rutan längs till höger om föreslagen rad på kund har "Tar emot faktura (Ja)" tryck sedan på spara. Kunden är nu aktiverad för utskick av faktura via EDI.

-Fakturering till större bolag/myndigheter: Vid fakturering till större bolag som t.ex JM/Peab/Skanska samt till upphandlande myndigheter rekommenderar vi att du skriver samma värde under "Er referens" som i "Ert ordernummer". På så sätt är sannolikheten större att fakturorna kommer att godkännas av mottagandepart.

-Följ upp fakturor via Historik-funktionen: På detta sätt kan du följa upp fakturor som skickats till kunder. Här ser ni allt från datum som fakturan skickades till hur samt om kund mottagit den.

-Skriv en internkommentar kopplad till en faktura som skickats: På så sätt kan ni läsa varandras kommentarer om det skulle finnas avvikelser eller annan information som fler inblandade behöver ha koll på.

-Fakturering med attestering: En funktion som kan aktiveras upp för att möjliggöra en extra kontroll innan kund mottar faktura. Innebär att en person ges enbart behörighet att skapa faktura utkastet och där endaste distributionssätt blir "Skicka för attest". Det kräv då att en adminroll eller annan roll måste få behörigheten att få hantera attest för fakturor. Inställningar för aktivering av attestfunktion hittas under Inställningar/Övriga/Företagsinställning och sedan näst längst ned "Skicka fakturor för attest".

Aktivering av funktion: